1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр Дарси записывает на портативную аппаратуру. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их дому приходит юный сосед-подросток, представляющийся местным жителем. Постепенно он завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих загадочных краёв. Его рассказы о местных обычаях и магических ритуалах вызывают у супругов смесь любопытства и тревоги.